Portal de Clientes para una Fintech
El reto
La empresa gestionaba las solicitudes de sus clientes por email y teléfono. Cada consulta de estado consumía tiempo del equipo, los documentos viajaban como adjuntos y el back office re-tecleaba la misma información en el ERP y el CRM. Al crecer la cartera de clientes, crecieron también los tiempos de respuesta y los errores.
La solución
Construimos un portal web seguro donde los clientes inician sesión, envían solicitudes, suben documentación y siguen el estado en tiempo real. El portal se integra directamente con el ERP y el CRM de la empresa, de modo que el dato introducido una vez fluye a donde se necesita. Acceso por roles, trazabilidad completa y cifrado en tránsito formaron parte del diseño desde el primer día.
Resultados
- +20% de eficiencia operativa
- La integración ERP y CRM eliminó la doble captura de datos
- Plataforma segura y escalable con trazabilidad completa
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